אודות השיטה

המרכז לתכנון פנסיוני

המרכז לתכנון פנסיוני מאפשר לכם לקבל את התנאים והמחירים הטובים ביותר,

מהמוסדות הפיננסיים והביטוחיים המובילים ביותר בשוק ללא התחייבות לטווח הארוך

ובגמישות מלאה השומרת על הכסף שלכם בכל נקודת זמן עד לגיל הפרישה.

אנו מתמחים בקשת רחבה של תחומים פיננסיים:

ביטוח פנסיוני– קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה.

תכנון פיננסי– פוליסת חיסכון, תיק השקעות מנוהל, מגוון פתרונות להפקדות בחסכונות שוטפים.

תכנון ביטוחי- ביטוח חיים הכולל משכנתא, נכויות ואובדן כושר עבודה.

ביטוח בריאות הכולל בריאות משלים, סיעוד, מחלות קשות ותאונות אישיות.

וזאת לצד ייחודיות בניתוח תיק קיים על כל סוגיו תוך תכנון ואיזון מקצועי של כל התוכניות יחד.

איך עובדת השיטה של המרכז לתכנון פנסיוני ?

* ניתוח מקצועי של התיק הפנסיוני והביטוחי, ע"פ התאמה לצורכי הלקוח

* שיפור והוזלה של תוכניות הביטוח והחיסכון ושל הפרמיות ודמי הניהול המשולמים עבור מוצרים אלה

* סורקים ומשווים בין ביצועי בתי ההשקעות וחברות הביטוח

* מבצעים בקרה ומעקב עבורכם בתיק האישי שלכם

* מתריעים ממליצים ומסייעים לך לעבור לגוף הטוב יותר

* נמצאים שם תמיד בשבילך וללא עלות מצידך