KREVNER FAMILY OFFICE

KREVNER FAMILY OFFICE מאפשר לכם לקבל את התנאים והמחירים הטובים ביותר,

מהמוסדות הפיננסיים והביטוחיים המובילים ביותר בשוק. שיתופי הפעולה שלנו לאורך השנים הביאו אותנו לעמדת מיקוח איכותית על מנת להעניק לחוסכים שבחרו בנו לנהל את השקעותיהם אפשרויות מגוונות מאוד במחירים הטובים בתעשייה.

אנו מתמחים בקשת רחבה של מוצרים פיננסיים:

תכנון פיננסי– קרנות גידור, קרנות אלטרנטיביות, פוליסת חיסכון, תיק השקעות מנוהל בבנק ומגוון פתרונות להפקדות בחסכונות שוטפים

ביטוח פנסיוני– קופת גמל, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה.

תכנון ביטוחי- ביטוח חיים, נכות אובדן כושר עבודה ובריאות המהווה השלמה מתודולוגית כהגנה על ההון המנוהל

הייחודיות שלנו היא בראייה הכוללת של כל מרכיבי התיק המשפחתי, במטרה להביא בשורה אמיתית וכנה במיקסום ההשקעות לטווח ארוך, תוך הגנה מיטבית על אירועים קיצוניים שעלולים לפגוע בנו בדרך,
ולכן אנו מגישים המלצות קונקרטיות וברורות כך שלכל אדם, בין אם יש לו ידע בשוק ההון ובין אם לא, יהיה פשוט להבין כיצד פעולות קריטיות יכולות להשפיע באופן מהותי על תיק ההשקעה הכולל שלו לאורך שנים.

תהליך העבודה ב KREVNER FAMILY OFFICE

* ניתוח מקצועי של התיק הפיננסי, הפנסיוני והביטוחי, ע"פ התאמה לצורכי הלקוח

* איפיון נכון וזיהוי כשלים מקצועיים

* סריקת המוצרים המתאימים לתיק, ביצוע שינויים במידה ונזקקנו, וכוונון נכון של המוצרים הקיימים – במטרת העל שהיא למקסם את הביצועים בהתאם לסיכון של כל אדם

* מבצעים בקרה ומעקב עבורכם בתיק האישי שלכם